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通过 WTT 右上角组件工具箱 - 交易分类中找到交易功能相关组件，可将组件拖动至面板或独立使用 diff --git a/locales/zh-CN/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md b/locales/zh-CN/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md index 9f093def..06a65d71 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 布局、组件功能说明 -# 目标 +## 目标 > 桌面端的组件工具操作使用说明及布局（自定义布局、自适应布局）操作介绍 -# 名词解释 +## 名词解释 @@ -31,9 +31,9 @@ sidebar_position: 0
-# 1、组件说明 +## 1.组件说明 -## 1.1 单元组件 +### 1.1 单元组件 单元组件或称“原子组件”，最小化承载一个功能的组件。目前我们的行情报价、逐笔成交等单个功能模块都是单元组件。 @@ -41,7 +41,7 @@ sidebar_position: 0 -## 1.2 业务组件 +### 1.2 业务组件 - 业务组件是基于多个单元组件组合，承载某个业务的组件。 - 业务组件的好处在于业务组件能够满足大多数场景下，用户需要添加一个组件就能满足目的，而不是一次一次添加多个。 @@ -49,23 +49,23 @@ sidebar_position: 0 -# 2、组件操作说明 +## 2.组件操作说明 -## 2.1 单个组件操作说明 +### 2.1 单个组件操作说明 -### （1）添加组件 +#### 2.1.1 添加组件 右上角增加工具箱入口，集合了所有的功能组件，用户可以单击添加组件，拖拽到当前面板中； -### （2）组件大小可随意拖拉 +#### 2.1.2 组件大小可随意拖拉 每个组件的大小都可以随意拖拉调整大小宽高，在组件边缘范围内可随意拖拉挤压。 -### （3）组件右上角操作 +#### 2.1.3 组件右上角操作 @@ -77,9 +77,9 @@ sidebar_position: 0 -## 2.2 组件联动说明 +### 2.2 组件联动说明 -### （1）自定义联动分组 +#### 2.2.1 自定义联动分组 系统面板中的组件默认为联动，目前不支持设置联动分组。而新开的自定义面板以及脱离的组件允许用户自定义设置联动分组，分为以下几个分组： @@ -90,17 +90,17 @@ sidebar_position: 0 -### （2）联动参数 +#### 2.2.2 联动参数 - 股票联动，如图表和交易组件，进行股票联动，目前大部分组件都是股票联动。 - 币种联动，如资产总览的币种和融资状态、现金明细组件的币种默认联动； -### （3）单向联动和双向联动 +#### 2.2.3 单向联动和双向联动 - 目前现有联动方向都是双向联动，点击组件 A，组件 B 也跟随联动，反之点击组件 B，组件 A 也跟随联动； - 单向联动，组件之间单方向联动，点击组件 A，组件 B 也跟随联动，反之则不会；目前暂无业务场景，后续会逐步增加。 -## 2.3 组件头部搜索 +### 2.3 组件头部搜索 组件头部带有搜索，分为如以下情况： @@ -110,7 +110,7 @@ sidebar_position: 0 -## 2.4 组件钉住操作 +### 2.4 组件钉住操作 组件脱离后，点击其他软件或者主窗口，容易把当前组件盖住，若有组件层级置顶需要，可点击组件右上角的钉住功能，可以固定悬浮在顶部。 @@ -118,9 +118,9 @@ sidebar_position: 0 -# 4、页面布局 +## 3.页面布局 -### 4.1 系统面板、自定义布局、自适应面板 +### 3.1 系统面板、自定义布局、自适应面板 - 系统面板：系统默认的自选、个股、行情、交易、选股器面板，其中系统面板菜单不可编辑、不可删除，但可以自主修改面板内的组件内容排版。 - 自适应布局：拖动组件进自适应布局内，组件拉升时会自动挤压周围其他组件，若页面只有一个组件会默认全部占满当前屏幕，会自动适配大小屏，组件之间大小会自适应。 @@ -143,7 +143,7 @@ sidebar_position: 0 -### 4.2 自适应布局 +### 3.2 自适应布局 - 自适应布局入口：点击新开标签页，两种布局选择，选择“自适应布局”，点击空布局可打开自适应布局画面。 @@ -152,14 +152,14 @@ sidebar_position: 0 （1）点击菜单栏右侧的“+”，可以布局选择；（2）选择“自适应布局”；（3）选择“空布局”。 -### 4.3 自定义布局（画布布局） +### 3.3 自定义布局（画布布局） - 自定义布局（画布布局）入口：点击新开标签页，两种布局选择，选择“自定义布局”，点击空布局可打开自定义布局画面。 具体操作如下： （1）点击菜单栏右侧的“+”，可以布局选择；（2）选择“自定义布局”；（3）选择“空布局”。 -### 4.4 添加组件进布局内 +### 3.4 添加组件进布局内 - 自定义布局：新开标签页后，页面中将出现组件工具箱，可选择需要的组件，将组件拖动进布局页面内 @@ -167,15 +167,15 @@ sidebar_position: 0 - 自适应布局： -（3）点击添加相应的组件，唤起功能模块。如点击“图表”组件，唤起图表功能组件弹窗。 +（1）点击添加相应的组件，唤起功能模块。如点击“图表”组件，唤起图表功能组件弹窗。 -（4）可直接鼠标选中“图表”组件，拖拽到当前自定义面板中。若面板只有 1 个组件的话，目前是铺满当前面板。 +（2）可直接鼠标选中“图表”组件，拖拽到当前自定义面板中。若面板只有 1 个组件的话，目前是铺满当前面板。 -（5）以此类推，可以添加别的组件拖拽到当前面板中，会有高亮显示即将拖动的位置。 +（3）以此类推，可以添加别的组件拖拽到当前面板中，会有高亮显示即将拖动的位置。 如添加行情报价组件，拖拽到图表头部，图表头部会显示高亮边框，松开拖拽，行情报价会显示在图表的上方。点击行情报价组件和图表组件的中间部分，可挤压调整彼此组件的大小。 @@ -188,7 +188,5 @@ sidebar_position: 0 -（6）也可以结合上文讲的组件操作、组件联动、组件头部搜索、组件钉住等各种功能，基于自己需要，进行各种联合操作。 - -可以点击组件右上角的“X”来关闭组件；或者组件右上角的“…” - 移除组件来关闭组件； +（4）也可以结合上文讲的组件操作、组件联动、组件头部搜索、组件钉住等各种功能，基于自己需要，进行各种联合操作。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md b/locales/zh-CN/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md index 1d06fb8b..29493f58 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 业务介绍 -# 概述 +## 概述 WTT 提供美股、港股、新加坡、沪深以及虚拟资产等多市场的即时行情数据；并支持选股器功能，用户可通过多项指标筛选出符合条件的标的。 -# 主要功能 +## 主要功能 - 自选页面：股票自选股页面帮助用户管理和追踪感兴趣的股票，便于实时查看行情和掌握市场动态。 - 个股页面：个股详情页面提供分时图、K 线图和买卖盘等数据，帮助用户深入分析股票价格走势和市场交易情况，支持决策。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md b/locales/zh-CN/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md index ee78729d..a9db036c 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md +++ b/locales/zh-CN/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md @@ -39,29 +39,29 @@ Margin Call 系统提供了风险预警查询、平仓操作、股票追收等 ## 操作说明 -### 风险预警纪录查看 +### 1.风险预警纪录查看 可在「风险预警」页面查看所有被 Margin Call 且未结束的客户列表，如需对客户进行平仓可在该页面找到对应客户。 -### 平仓处理 +### 2.平仓处理 -1. 「风险预警」的主页面可选择列表进行批量平仓；或者如需针对某个具体客户进行平仓操作，也可以查询客户从【详情】进入。 +2.1「风险预警」的主页面可选择列表进行批量平仓；或者如需针对某个具体客户进行平仓操作，也可以查询客户从【详情】进入。 -1. 【详情】页面会有客户现金和持仓明细，可以自主选择对应的持仓操作【平仓】或者操作下方的批量【平仓】 +2.2【详情】页面会有客户现金和持仓明细，可以自主选择对应的持仓操作【平仓】或者操作下方的批量【平仓】 -### 撤单处理 +### 3.撤单处理 -1. 若平仓操作错误，需要取消订单，可在列表【详情】的「平仓处理中」操作【撤单】 +3.1 若平仓操作错误，需要取消订单，可在列表【详情】的「平仓处理中」操作【撤单】 -1. 或者也可以在平仓订单页面（展示所有平仓订单）进行【撤单】 +3.2 或者也可以在平仓订单页面（展示所有平仓订单）进行【撤单】 diff --git a/locales/zh-CN/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md b/locales/zh-CN/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md index 287dd899..9eac3857 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md @@ -7,17 +7,17 @@ sidebar_position: 2 # 功能介绍 -# 更新 +## 更新 -> 2024.09.05 初稿 +2024.09.05 初稿 -# 功能说明 +## 功能说明 -## 1.行情图表 +### 1.行情图表 行情图表用于查看分时和 K 线数据，支持技术指标叠加和画线辅助功能，提供经典模式和 Trading View 模式两种选择。 -### 1.1 经典模式 +#### 1.1 经典模式 - 分时图： @@ -45,27 +45,27 @@ sidebar_position: 2 统计弹窗将显示该时间段的统计信息，用户还可以通过弹窗中的开始时间和结束时间旁的箭头来调整统计时间段。 -### 1.2 TradingView 模式 +#### 1.2 TradingView 模式 嵌入了 TradingView 的开源图表，提供另一种图表呈现方式，支持更详细的设置，如主图背景色、座标轴等细节。同时，其画线工具也具备独特的特点，提升用户体验。 -## 2.行情报价组件 +### 2.行情报价组件 行情报价组件展示了个股的实时行情信息，字段根据标的类别有所不同。组件同时显示标的名称、交易状态，并通过图标呈现所属市场及权限等信息。个股名称旁的心形按钮可用于添加或删除自选股。 -## 3.盘口组件 +### 3.盘口组件 盘口信息显示标的当前挂单情况，内容随用户权限而异。以美股为例，权限不同可显示一档买盘、多档买盘甚至深度摆盘。逐笔成交数据则按时间顺序展示当日的成交情况。 -## 4.经纪商报价 +### 4.经纪商报价 经纪商报价是港股特有模块，Level2 及以上权限用户可使用。该功能展示各经纪商在不同价位的报价情况。 -## 5.期权链 +### 5.期权链 期权链是美股的重要功能，展示了标的下各行权价和行权日的期权报价。用户可以自定义期权链布局，选择显示或隐藏字段、调整排序，并选择期权类型，以形成所需的期权链布局。 -## 6.选股器 +### 6.选股器 选股器入口位于软件顶部的标签栏中，点击后进入选股器界面。首先，点击“筛选条件”以打开筛选条件弹窗。用户可以选择所需的筛选条件，点击后该条件会添加到屏幕左侧的筛选条件列表中。用户可通过输入精确数字或拖动下方范围条来调整筛选条件的数值。确定筛选条件后，“匹配”区域会显示符合条件的股票数量。筛选条件右侧则展示符合所有筛选条件的股票列表。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md b/locales/zh-CN/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md index c9cd7647..d3796857 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2024.09.05 功能模块的操作说明 +2024.09.05 功能模块的操作说明 ## 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md b/locales/zh-CN/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md index d4b98b89..7b9b5006 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md @@ -9,9 +9,11 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2022.06.20 初稿 -> 2023.02.23 增加黑白名单限制类型，并且支持批量导入客户及标的； -> 2024.08.11 更新各功能模块的操作说明 +2022.06.20 初稿 + +2023.02.23 增加黑白名单限制类型，并且支持批量导入客户及标的 + +2024.08.11 更新各功能模块的操作说明 ## 操作说明 @@ -41,7 +43,7 @@ sidebar_position: 2 列表主要展示补单数据信息，部分字段（例如委托数量）支持上下排序，字段信息可根据使用习惯进行位置拖动。 -[20240816174939_rec_.mp4](/assets/NytibFnHNoFIcOxInswcUDl9nNc.mp4) + - 查询条件：证券帐户、股票、委托时间、操作时间 - 特殊字段说明： @@ -301,6 +303,16 @@ sidebar_position: 2 #### 3.3 风险限制功能说明 + + +- 可通过切换 Tab 页面来限制 VA-ETF 风险提示，可根据三个维度来设置：PI 认证、VA-ETF 风险问卷、VA-ETF 风险提示 + - PI 认证：勾选代表对应的标的需要有 PI 认证才可进行交易 + - VA-ETF 风险问卷：勾选代表对应的标的需要完成题集认证，未进行认证的用户将调整至问卷流程 + - VA-ETF 风险提示：勾选代表对应的标的需要在端侧内进行风险认证，没有铜通过 VA-ETF 风险测评的用户，首次交易将会展示风险声明 + +- VA-ETF 风险问卷、VA-ETF 风险提示，条件互斥，不支持同时多选该两项 +- 其他限制规则与黑名单规则一致，可参考 3.1 中的操作说明 + ### 4.成交分配 & 转移 功能概述 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md b/locales/zh-CN/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md index 8d3f49a7..1fe943df 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2024.08.11 初稿 +2024.08.11 初稿 ## 操作说明 @@ -50,47 +50,46 @@ sidebar_position: 2 - -

列表字段

字段说明

+

列表字段

字段说明

-

证券帐户

客户的证券交易帐号

-

客户姓名

客户中文、英文姓名，如需展示联名户信息可前往「客户信息」组件设置中打开

-

订单状态

待提交：非交易时段预埋单、港股价格保护的预埋单或未触发的条件单，可操作改单、撤单
待委托：订单提交给交易所后，部分上手返回的状态，可操作改单、撤单
已委托：订单提交给交易所后，订单被接收挂单中，可操作改单、撤单
已提待报：订单提交给交易所后，未收到交易所回复，不可操作改单、撤单
已成交：发给交易所后，全部成交
部分成交：订单部分成交部分挂单中，可操作改单、撤单
已拒绝：订单被交易所或被交易 RMS 风控拒绝
已撤单：用户手动撤单完成
已过期：订单已过期

-

批核状态

订单提交后是否触发风控，如触发风控需审批时，将提示为“待审批”，需审批通过后系统才提交委托至交易所

-

市场

当前交易股票所属市场

-

方向

当前订单交易方向，买入或卖出

-

本方席位号

本方券商席位号信息

-

委托类型

订单下单委托类型，例如：竞价限价单、增强限价单 等等...

-

委托数量

订单提交委托数量

-

委托价格

订单提交委托价格，如市价委托单则显示为“市价”

-

触发价格

条件单设置的触发价格，一般展示为“价差 xxx”

-

币种

当前订单交易币种

-

委托时间

订单提交委托时间

-

成交均价

订单成交均价，如分多笔成交则会累计多笔成交明细计算后展示最终均价

-

成交数量

订单成交数量，如分多笔成交则会累计多笔成交明细的成交数量

-

成交金额

订单成交金额，如分多笔成交则会累计多笔成交明细的成交金额

-

剩余挂单数量

订单委托数量 - 成交数量

-

撤/废单数量

操作撤单的数量，如订单部分成交后在撤单则撤单数量为委托数量 - 成交数量

-

有效期

订单委托提交的有效期时间

-

期权到期日

当前订单中期权的实际到期日，与订单本身无关，仅代表期权的到期日信息

-

时段

订单委托提交的时段信息，一般为盘前盘后 or 仅盘中等

-

卖空类型

标记订单是否为卖空单，如为卖空单则标记为“卖空”

-

BCAN

客户 BCAN No.

-

触发状态

条件单 / 附加单触发状态，如用户未下附加单，则默认显示为“未触发”

-

订单标记

用于区分标记订单，一般为普通订单、暗盘订单或 Margin Call 订单等等

-

交易渠道

一般为本系统中的结算通道，如有接上手服务，可在该字段中查看到对应订单走的上手帐号

-

订单号

本端生成的订单号，可用于系统内查询匹配搜索

-

驳回原因

如订单被拒绝，可通过该字段查看具体驳回原因，一般为交易所 / 上手拒绝原因回报展示

-

上手订单编号

订单提交上手后，上手返回的订单号信息，可用于与上手进行订单查询匹配

-

委托人

订单委托提交人，如交易员委托订单则显示具体交易员名称，如是客户通过 App 等终端提交订单，则显示客户具体的客户姓名

-

委托渠道

订单委托渠道，通过哪个终端提交的订单，一般交易员通过 WTT 下单的交易渠道标记为“WTT”，如用户通过其他终端下单则对应显示终端 Tag。渠道有：APP、BO、FIX、PRO、LONGPORT、OTHER、WTT、API、WEB

-

备注

下单备注信息展示，如下单未填备注则显示为空

-

覆盘状态

订单覆盘操作，如已与客户进行电话/有限覆盘，则交易员可在系统中手动标识操作

-

更新时间

订单最新的更新时间，如有成交或撤单则时间将会更新

-

异常处理

订单异常处理操作，可支持操作成交或成交取消

+

证券帐户

客户的证券交易帐号

+

客户姓名

客户中文、英文姓名，如需展示联名户信息可前往「客户信息」组件设置中打开

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订单状态

待提交：非交易时段预埋单、港股价格保护的预埋单或未触发的条件单，可操作改单、撤单
待委托：订单提交给交易所后，部分上手返回的状态，可操作改单、撤单
已委托：订单提交给交易所后，订单被接收挂单中，可操作改单、撤单
已提待报：订单提交给交易所后，未收到交易所回复，不可操作改单、撤单
已成交：发给交易所后，全部成交
部分成交：订单部分成交部分挂单中，可操作改单、撤单
已拒绝：订单被交易所或被交易 RMS 风控拒绝
已撤单：用户手动撤单完成
已过期：订单已过期

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批核状态

订单提交后是否触发风控，如触发风控需审批时，将提示为“待审批”，需审批通过后系统才提交委托至交易所

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市场

当前交易股票所属市场

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方向

当前订单交易方向，买入或卖出

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本方席位号

本方券商席位号信息

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委托类型

订单下单委托类型，例如：竞价限价单、增强限价单 等等...

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委托数量

订单提交委托数量

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委托价格

订单提交委托价格，如市价委托单则显示为“市价”

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触发价格

条件单设置的触发价格，一般展示为“价差 xxx”

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币种

当前订单交易币种

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委托时间

订单提交委托时间

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成交均价

订单成交均价，如分多笔成交则会累计多笔成交明细计算后展示最终均价

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成交数量

订单成交数量，如分多笔成交则会累计多笔成交明细的成交数量

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成交金额

订单成交金额，如分多笔成交则会累计多笔成交明细的成交金额

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剩余挂单数量

订单委托数量 - 成交数量

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撤/废单数量

操作撤单的数量，如订单部分成交后在撤单则撤单数量为委托数量 - 成交数量

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有效期

订单委托提交的有效期时间

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期权到期日

当前订单中期权的实际到期日，与订单本身无关，仅代表期权的到期日信息

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时段

订单委托提交的时段信息，一般为盘前盘后 or 仅盘中等

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卖空类型

标记订单是否为卖空单，如为卖空单则标记为“卖空”

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BCAN

客户 BCAN No.

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触发状态

条件单 / 附加单触发状态，如用户未下附加单，则默认显示为“未触发”

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订单标记

用于区分标记订单，一般为普通订单、暗盘订单或 Margin Call 订单等等

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交易渠道

一般为本系统中的结算通道，如有接上手服务，可在该字段中查看到对应订单走的上手帐号

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订单号

本端生成的订单号，可用于系统内查询匹配搜索

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驳回原因

如订单被拒绝，可通过该字段查看具体驳回原因，一般为交易所 / 上手拒绝原因回报展示

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上手订单编号

订单提交上手后，上手返回的订单号信息，可用于与上手进行订单查询匹配

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委托人

订单委托提交人，如交易员委托订单则显示具体交易员名称，如是客户通过 App 等终端提交订单，则显示客户具体的客户姓名

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委托渠道

订单委托渠道，通过哪个终端提交的订单，一般交易员通过 WTT 下单的交易渠道标记为“WTT”，如用户通过其他终端下单则对应显示终端 Tag。渠道有：APP、BO、FIX、PRO、LONGPORT、OTHER、WTT、API、WEB

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备注

下单备注信息展示，如下单未填备注则显示为空

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覆盘状态

订单覆盘操作，如已与客户进行电话/有限覆盘，则交易员可在系统中手动标识操作

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更新时间

订单最新的更新时间，如有成交或撤单则时间将会更新

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异常处理

订单异常处理操作，可支持操作成交或成交取消

diff --git a/locales/zh-CN/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md b/locales/zh-CN/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md index 90938c4a..ab30ab04 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 1 # 快速上手 -# 概述 +## 概述 交易查询提供成交补单、新股管理、证券限制、成交分配、订单批核等主要功能。 -# 快速上手 +## 快速上手 ### 功能权限限制 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md b/locales/zh-CN/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md index b5d235b2..093bba15 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2024.09.05 功能模块的操作说明 +2024.09.05 功能模块的操作说明 ## 操作说明 diff --git a/locales/zh-CN/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md b/locales/zh-CN/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md index 9f60c521..d9c81b39 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md +++ b/locales/zh-CN/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md @@ -106,8 +106,9 @@ Whale 会计系统提供了一套可以自动获取数据源，按照预设的 步骤二：对于已经添加的会计科目，可以进入后台进行修改 - 📢：对于编辑后的会计科目，会应用于后续的会计分录，对于历史已经生成的会计分录如需更新，可以在「证券后台 - 会计中台 - 会计分录 - 明细」进行重跑。 -- 对于编辑后的会计科目，会应用于后续的会计分录，对于历史已经生成的会计分录如需更新，可以在「证券后台 - 会计中台 - 会计分录 - 明细」进行重跑。 - + +步骤三：对于未配置分录规则或者未进行会计分录记账的科目，可以进入后台进行删除，需要先删除所有的三级科目，然后删除对应的二级科目，最后才能删除相应的一级科目 + - 📢：如果当前的科目已经配置了分录规则或者已记账，则无法进行删除 #### 分录规则 @@ -116,11 +117,11 @@ Whale 会计系统提供了一套可以自动获取数据源，按照预设的 形成分录之前需要根据券商公司实际业务需要配置对应的分录规则。 - + 操作按钮说明 -- 新增：可根据券商公司需求新增各业务的分录规则。 +- 新建：可根据券商公司需求新增各业务的分录规则。 - 编辑：对已经添加的分录规则可以进行人工编辑。 - 复制：可以将当前分录规则进行复制，方便新增类似的分录规则。 - 删除：对已经添加的分录规则可以进行删除。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md b/locales/zh-CN/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md index 9aacb7b5..54eaf651 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md +++ b/locales/zh-CN/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md @@ -7,15 +7,15 @@ sidebar_position: 0 # 业务介绍 -# 功能设计 +## 功能设计 WTT 提供两个客户相关组件：客户列表、客户信息。 -客户列表 +### 客户列表 用于查看当前公司层全部的客户信息，可通过该列表观察客户的帐户状态。也可通过该列表查看客户的住址及相关帐户信息。 -客户信息 +### 客户信息 - 这个组件专为交易前台设计，旨在提供一个全面的客户资讯视图。它整合了客户的资产、交易记录、代理关系及帐户流水等关键数据。透过此工具，交易员能够深入洞察客户概况，包括但不限于客户代理和授权人资讯。此外，组件还支援即时查看客户的交易权限状态，从而辅助交易员做出更精准的交易决策。 - 功能概述：本组件可让交易员一站式存取客户资产、历史交易、代理关系和帐户流水等详细资讯。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md b/locales/zh-CN/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md index 9fbbe964..969d62ad 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md +++ b/locales/zh-CN/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 0 # 业务介绍 -# 概述 +## 概述 在证券市场，公募基金和私募基金是投资人广泛使用的两种主要投资工具。 @@ -17,7 +17,7 @@ sidebar_position: 0 综上所述，基金投资为投资者提供了多样化、专业化的投资选择，使他们能够轻松参与市场并获得相应的投资回报。无论是公募基金或私募基金，投资人都可以根据自身的需求和风险偏好选择适合的投资产品，并透过简单的购买和赎回流程参与市场，实现长期财富成长的目标。 -# 基金管理步骤 +## 基金管理步骤 在基金业务中，券商主要执行以下关键步骤： diff --git a/locales/zh-CN/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md b/locales/zh-CN/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md index bf40f0e5..e59ad561 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md +++ b/locales/zh-CN/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 1 # 快速上手 -# 概述 +## 概述 WTT 客户列表、客户信息组件可让交易员一站式存取客户资产、历史交易、代理关系和帐户流水等详细资讯。 -# 快速上手 +## 快速上手 通过 WTT 右上角组件工具箱 - 客户分类中找到这两个组件，可将组件拖动至面板或独立使用。 diff --git a/locales/zh-CN/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md b/locales/zh-CN/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md index 089e0ab1..ee02286b 100644 --- a/locales/zh-CN/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md +++ b/locales/zh-CN/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 业务介绍 -# 概述 +## 概述 交易员可通过「交易查询」分组完成成交补单、新股管理&申购、证券黑白名单限制、成交分配、订单批核功能，与交易相关的限制及审批均可以通过该分组完成。 -# 主要功能 +## 主要功能 1. 成交补单 - 可对客户进行补单操作，当客户订单存在异常需要事后进行补单时可通过该功能将订单补录进交易系统 diff --git a/locales/zh-HK/docs/BWddwU4USiNkHXkhrsFcgFJynmb.md b/locales/zh-HK/docs/BWddwU4USiNkHXkhrsFcgFJynmb.md index 7f0291ed..1956cd04 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/BWddwU4USiNkHXkhrsFcgFJynmb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/BWddwU4USiNkHXkhrsFcgFJynmb.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 1 # 快速上手 -# 概述 +## 概述 WTT 組件工具箱中，交易相關組件使用操作入口 -# 快速上手 +## 快速上手 - 通過 WTT 右上角組件工具箱 - 交易分類中找到交易功能相關組件，可將組件拖動至面板或獨立使用 diff --git a/locales/zh-HK/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md b/locales/zh-HK/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md index c46c1047..f02e4f1f 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/CFsZwSNNtiP42OkjRQkcPbVjnuf.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 佈局、組件功能說明 -# 目標 +## 目標 > 桌面端的組件工具操作使用說明及佈局（自定義佈局、自適應佈局）操作介紹 -# 名詞解釋 +## 名詞解釋 @@ -31,9 +31,9 @@ sidebar_position: 0
-# 1、組件說明 +## 1.組件說明 -## 1.1 單元組件 +### 1.1 單元組件 單元組件或稱“原子組件”，最小化承載一個功能的組件。目前我們的行情報價、逐筆成交等單個功能模塊都是單元組件。 @@ -41,7 +41,7 @@ sidebar_position: 0 -## 1.2 業務組件 +### 1.2 業務組件 - 業務組件是基於多個單元組件組合，承載某個業務的組件。 - 業務組件的好處在於業務組件能夠滿足大多數場景下，用戶需要添加一個組件就能滿足目的，而不是一次一次添加多個。 @@ -49,23 +49,23 @@ sidebar_position: 0 -# 2、組件操作說明 +## 2.組件操作說明 -## 2.1 單個組件操作說明 +### 2.1 單個組件操作說明 -### （1）添加組件 +#### 2.1.1 添加組件 右上角增加工具箱入口，集合了所有的功能組件，用戶可以單擊添加組件，拖拽到當前面板中； -### （2）組件大小可隨意拖拉 +#### 2.1.2 組件大小可隨意拖拉 每個組件的大小都可以隨意拖拉調整大小寬高，在組件邊緣範圍內可隨意拖拉擠壓。 -### （3）組件右上角操作 +#### 2.1.3 組件右上角操作 @@ -77,9 +77,9 @@ sidebar_position: 0 -## 2.2 組件聯動說明 +### 2.2 組件聯動說明 -### （1）自定義聯動分組 +#### 2.2.1 自定義聯動分組 系統面板中的組件默認為聯動，目前不支持設置聯動分組。而新開的自定義面板以及脫離的組件允許用戶自定義設置聯動分組，分為以下幾個分組： @@ -90,17 +90,17 @@ sidebar_position: 0 -### （2）聯動參數 +#### 2.2.2 聯動參數 - 股票聯動，如圖表和交易組件，進行股票聯動，目前大部分組件都是股票聯動。 - 幣種聯動，如資產總覽的幣種和融資狀態、現金明細組件的幣種默認聯動； -### （3）單向聯動和雙向聯動 +#### 2.2.3 單向聯動和雙向聯動 - 目前現有聯動方向都是雙向聯動，點擊組件 A，組件 B 也跟隨聯動，反之點擊組件 B，組件 A 也跟隨聯動； - 單向聯動，組件之間單方向聯動，點擊組件 A，組件 B 也跟隨聯動，反之則不會；目前暫無業務場景，後續會逐步增加。 -## 2.3 組件頭部搜索 +### 2.3 組件頭部搜索 組件頭部帶有搜索，分為如以下情況： @@ -110,7 +110,7 @@ sidebar_position: 0 -## 2.4 組件釘住操作 +### 2.4 組件釘住操作 組件脫離後，點擊其他軟件或者主窗口，容易把當前組件蓋住，若有組件層級置頂需要，可點擊組件右上角的釘住功能，可以固定懸浮在頂部。 @@ -118,9 +118,9 @@ sidebar_position: 0 -# 4、頁面佈局 +## 3.頁面佈局 -### 4.1 系統面板、自定義佈局、自適應面板 +### 3.1 系統面板、自定義佈局、自適應面板 - 系統面板：系統默認的自選、個股、行情、交易、選股器面板，其中系統面板菜單不可編輯、不可刪除，但可以自主修改面板內的組件內容排版。 - 自適應佈局：拖動組件進自適應佈局內，組件拉升時會自動擠壓周圍其他組件，若頁面只有一個組件會默認全部佔滿當前屏幕，會自動適配大小屏，組件之間大小會自適應。 @@ -143,7 +143,7 @@ sidebar_position: 0 -### 4.2 自適應佈局 +### 3.2 自適應佈局 - 自適應佈局入口：點擊新開標籤頁，兩種佈局選擇，選擇“自適應佈局”，點擊空佈局可打開自適應佈局畫面。 @@ -152,14 +152,14 @@ sidebar_position: 0 （1）點擊菜單欄右側的“+”，可以佈局選擇；（2）選擇“自適應佈局”；（3）選擇“空佈局”。 -### 4.3 自定義佈局（畫布佈局） +### 3.3 自定義佈局（畫布佈局） - 自定義佈局（畫布佈局）入口：點擊新開標籤頁，兩種佈局選擇，選擇“自定義佈局”，點擊空佈局可打開自定義佈局畫面。 具體操作如下： （1）點擊菜單欄右側的“+”，可以佈局選擇；（2）選擇“自定義佈局”；（3）選擇“空佈局”。 -### 4.4 添加組件進佈局內 +### 3.4 添加組件進佈局內 - 自定義佈局：新開標籤頁後，頁面中將出現組件工具箱，可選擇需要的組件，將組件拖動進佈局頁面內 @@ -167,15 +167,15 @@ sidebar_position: 0 - 自適應佈局： -（3）點擊添加相應的組件，喚起功能模塊。如點擊“圖表”組件，喚起圖表功能組件彈窗。 +（1）點擊添加相應的組件，喚起功能模塊。如點擊“圖表”組件，喚起圖表功能組件彈窗。 -（4）可直接鼠標選中“圖表”組件，拖拽到當前自定義面板中。若面板只有 1 個組件的話，目前是鋪滿當前面板。 +（2）可直接鼠標選中“圖表”組件，拖拽到當前自定義面板中。若面板只有 1 個組件的話，目前是鋪滿當前面板。 -（5）以此類推，可以添加別的組件拖拽到當前面板中，會有高亮顯示即將拖動的位置。 +（3）以此類推，可以添加別的組件拖拽到當前面板中，會有高亮顯示即將拖動的位置。 如添加行情報價組件，拖拽到圖表頭部，圖表頭部會顯示高亮邊框，鬆開拖拽，行情報價會顯示在圖表的上方。點擊行情報價組件和圖表組件的中間部分，可擠壓調整彼此組件的大小。 @@ -188,7 +188,5 @@ sidebar_position: 0 -（6）也可以結合上文講的組件操作、組件聯動、組件頭部搜索、組件釘住等各種功能，基於自己需要，進行各種聯合操作。 - -可以點擊組件右上角的“X”來關閉組件；或者組件右上角的“…” - 移除組件來關閉組件； +（4）也可以結合上文講的組件操作、組件聯動、組件頭部搜索、組件釘住等各種功能，基於自己需要，進行各種聯合操作。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md b/locales/zh-HK/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md index b7f658a0..7eba25d0 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/CcYHwtM7liwd7ekVi5QcFIqNnvd.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 業務介紹 -# 概述 +## 概述 WTT 提供美股、港股、新加坡、滬深以及虛擬資產等多市場的即時行情數據；並支持選股器功能，用戶可通過多項指標篩選出符合條件的標的。 -# 主要功能 +## 主要功能 - 自選頁面：股票自選股頁面幫助用戶管理和追蹤感興趣的股票，便於實時查看行情和掌握市場動態。 - 個股頁面：個股詳情頁面提供分時圖、K 線圖和買賣盤等數據，幫助用戶深入分析股票價格走勢和市場交易情況，支持決策。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md b/locales/zh-HK/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md index b3a875a6..943dde2b 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md +++ b/locales/zh-HK/docs/E4biwQTSZibDsrkwnDrclQ68nDf.md @@ -39,29 +39,29 @@ Margin Call 系統提供了風險預警查詢、平倉操作、股票追收等 ## 操作說明 -### 風險預警紀錄查看 +### 1.風險預警紀錄查看 可在「風險預警」頁面查看所有被 Margin Call 且未結束的客戶列表，如需對客戶進行平倉可在該頁面找到對應客戶。 -### 平倉處理 +### 2.平倉處理 -1. 「風險預警」的主頁面可選擇列表進行批量平倉；或者如需針對某個具體客戶進行平倉操作，也可以查詢客戶從【詳情】進入。 +2.1「風險預警」的主頁面可選擇列表進行批量平倉；或者如需針對某個具體客戶進行平倉操作，也可以查詢客戶從【詳情】進入。 -1. 【詳情】頁面會有客戶現金和持倉明細，可以自主選擇對應的持倉操作【平倉】或者操作下方的批量【平倉】 +2.2【詳情】頁面會有客戶現金和持倉明細，可以自主選擇對應的持倉操作【平倉】或者操作下方的批量【平倉】 -### 撤單處理 +### 3.撤單處理 -1. 若平倉操作錯誤，需要取消訂單，可在列表【詳情】的「平倉處理中」操作【撤單】 +3.1 若平倉操作錯誤，需要取消訂單，可在列表【詳情】的「平倉處理中」操作【撤單】 -1. 或者也可以在平倉訂單頁面（展示所有平倉訂單）進行【撤單】 +3.2 或者也可以在平倉訂單頁面（展示所有平倉訂單）進行【撤單】 diff --git a/locales/zh-HK/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md b/locales/zh-HK/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md index bddc27e9..0226cfc2 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/E56mwepPKiGNKPkSMJ4c14Qingb.md @@ -7,17 +7,17 @@ sidebar_position: 2 # 功能介紹 -# 更新 +## 更新 -> 2024.09.05 初稿 +2024.09.05 初稿 -# 功能說明 +## 功能說明 -## 1.行情圖表 +### 1.行情圖表 行情圖表用於查看分時和 K 線數據，支持技術指標疊加和畫線輔助功能，提供經典模式和 Trading View 模式兩種選擇。 -### 1.1 經典模式 +#### 1.1 經典模式 - 分時圖： @@ -45,27 +45,27 @@ sidebar_position: 2 統計彈窗將顯示該時間段的統計信息，用戶還可以通過彈窗中的開始時間和結束時間旁的箭頭來調整統計時間段。 -### 1.2 TradingView 模式 +#### 1.2 TradingView 模式 嵌入了 TradingView 的開源圖表，提供另一種圖表呈現方式，支持更詳細的設置，如主圖背景色、座標軸等細節。同時，其畫線工具也具備獨特的特點，提升用戶體驗。 -## 2.行情報價組件 +### 2.行情報價組件 行情報價組件展示了個股的實時行情信息，字段根據標的類別有所不同。組件同時顯示標的名稱、交易狀態，並通過圖標呈現所屬市場及權限等信息。個股名稱旁的心形按鈕可用於添加或刪除自選股。 -## 3.盤口組件 +### 3.盤口組件 盤口信息顯示標的當前掛單情況，內容隨用戶權限而異。以美股爲例，權限不同可顯示一檔買盤、多檔買盤甚至深度擺盤。逐筆成交數據則按時間順序展示當日的成交情況。 -## 4.經紀商報價 +### 4.經紀商報價 經紀商報價是港股特有模塊，Level2 及以上權限用戶可使用。該功能展示各經紀商在不同價位的報價情況。 -## 5.期權鏈 +### 5.期權鏈 期權鏈是美股的重要功能，展示了標的下各行權價和行權日的期權報價。用戶可以自定義期權鏈佈局，選擇顯示或隱藏字段、調整排序，並選擇期權類型，以形成所需的期權鏈佈局。 -## 6.選股器 +### 6.選股器 選股器入口位於軟件頂部的標籤欄中，點擊後進入選股器界面。首先，點擊“篩選條件”以打開篩選條件彈窗。用戶可以選擇所需的篩選條件，點擊後該條件會添加到屏幕左側的篩選條件列表中。用戶可通過輸入精確數字或拖動下方範圍條來調整篩選條件的數值。確定篩選條件後，“匹配”區域會顯示符合條件的股票數量。篩選條件右側則展示符合所有篩選條件的股票列表。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md b/locales/zh-HK/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md index 976245f5..fe284d84 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/HKt0wOZDaidlkckhWTlcyMpnnbg.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2024.09.05 功能模塊的操作說明 +2024.09.05 功能模塊的操作說明 ## 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md b/locales/zh-HK/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md index c420ef42..7d0f77d0 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Hw6fwuBDqi3lHnkhfCfcQuCon1c.md @@ -9,9 +9,11 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2022.06.20 初稿 -> 2023.02.23 增加黑白名单限制类型，并且支持批量导入客户及标的； -> 2024.08.11 更新各功能模塊的操作說明 +2022.06.20 初稿 + +2023.02.23 增加黑白名单限制类型，并且支持批量导入客户及标的 + +2024.08.11 更新各功能模塊的操作說明 ## 操作说明 @@ -41,7 +43,7 @@ sidebar_position: 2 列表主要展示補單數據信息，部分字段（例如委託數量）支持上下排序，字段信息可根據使用習慣進行位置拖動。 -[20240816174939_rec_.mp4](/assets/NytibFnHNoFIcOxInswcUDl9nNc.mp4) + - 查詢條件：證券帳戶、股票、委託時間、操作時間 - 特殊字段說明： @@ -301,6 +303,16 @@ sidebar_position: 2 #### 3.3 風險限制功能說明 + + +- 可通過切換 Tab 頁面來限制 VA-ETF 風險提示，可根據三個維度來設置：PI 認證、VA-ETF 風險問卷、VA-ETF 風險提示 + - PI 認證：勾選代表對應的標的需要有 PI 認證才可進行交易 + - VA-ETF 風險問卷：勾選代表對應的標的需要完成題集認證，未進行認證的用戶將調整至問卷流程 + - VA-ETF 風險提示：勾選代表對應的標的需要在端側內進行風險認證，沒有銅通過 VA-ETF 風險測評的用戶，首次交易將會展示風險聲明 + +- VA-ETF 風險問卷、VA-ETF 風險提示，條件互斥，不支持同時多選該兩項 +- 其他限制規則與黑名單規則一致，可參考 3.1 中的操作說明 + ### 4.成交分配 & 轉移 功能概述 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md b/locales/zh-HK/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md index 2c11a283..cd80a369 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Kjbyw8cD7iqGjUkCtndcz3gonoc.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2024.08.11 初稿 +2024.08.11 初稿 ## 操作说明 @@ -50,47 +50,46 @@ sidebar_position: 2 - -

列表字段

字段說明

+

列表字段

字段說明

-

證券帳戶

客戶的證券交易帳號

-

客戶姓名

客戶中文、英文姓名，如需展示聯名戶信息可前往「客戶信息」組件設置中打開

-

訂單狀態

待提交：非交易時段預埋單、港股價格保護的預埋單或未觸發的條件單，可操作改單、撤單
待委託：訂單提交給交易所後，部分上手返回的狀態，可操作改單、撤單
已委托：訂單提交給交易所後，訂單被接收掛單中，可操作改單、撤單
已提待报：訂單提交給交易所後，未收到交易所回覆，不可操作改單、撤單
已成交：發給交易所後，全部成交
部分成交：訂單部分成交部分掛單中，可操作改單、撤單
已拒绝：訂單被交易所或被交易 RMS 風控拒絕
已撤单：用戶手動撤單完成
已过期：訂單已過期

-

批核狀態

訂單提交後是否觸發風控，如觸發風控需審批時，將提示為“待審批”，需審批通過後系統才提交委託至交易所

-

市場

當前交易股票所屬市場

-

方向

當前訂單交易方向，買入或賣出

-

本方席位號

本方券商席位號信息

-

委託類型

訂單下單委託類型，例如：競價限價單、增強限價單 等等...

-

委託數量

訂單提交委託數量

-

委託價格

訂單提交委託價格，如市價委託單則顯示為“市價”

-

觸發價格

條件單設置的觸發價格，一般展示為“價差 xxx”

-

幣種

當前訂單交易幣種

-

委託時間

訂單提交委託時間

-

成交均價

訂單成交均價，如分多筆成交則會累計多筆成交明細計算後展示最終均價

-

成交數量

訂單成交數量，如分多筆成交則會累計多筆成交明細的成交數量

-

成交金額

訂單成交金額，如分多筆成交則會累計多筆成交明細的成交金額

-

剩餘掛單數量

訂單委託數量 - 成交數量

-

撤/廢單數量

操作撤單的數量，如訂單部分成交後在撤單則撤單數量為委託數量 - 成交數量

-

有效期

訂單委託提交的有效期時間

-

期權到期日

當前訂單中期權的實際到期日，與訂單本身無關，僅代表期權的到期日信息

-

時段

訂單委託提交的時段信息，一般為盤前盤後 or 僅盤中等

-

賣空類型

標記訂單是否為賣空單，如為賣空單則標記為“賣空”

-

BCAN

客戶 BCAN No.

-

觸發狀態

條件單 / 附加單觸發狀態，如用戶未下附加單，則默認顯示為“未觸發”

-

訂單標記

用於區分標記訂單，一般為普通訂單、暗盤訂單或 Margin Call 訂單等等

-

交易渠道

一般為本系統中的結算通道，如有接上手服務，可在該字段中查看到對應訂單走的上手帳號

-

訂單號

本端生成的訂單號，可用於系統內查詢匹配搜索

-

駁回原因

如訂單被拒絕，可通過該字段查看具體駁回原因，一般為交易所 / 上手拒絕原因回報展示

-

上手訂單編號

訂單提交上手後，上手返回的訂單號信息，可用於與上手進行訂單查詢匹配

-

委託人

訂單委託提交人，如交易員委託訂單則顯示具體交易員名稱，如是客戶通過 App 等終端提交訂單，則顯示客戶具體的客戶姓名

-

委託渠道

訂單委託渠道，通過哪個終端提交的訂單，一般交易員通過 WTT 下單的交易渠道標記為“WTT”，如用戶通過其他終端下單則對應顯示終端 Tag。渠道有：APP、BO、FIX、PRO、LONGPORT、OTHER、WTT、API、WEB

-

備註

下單備註信息展示，如下單未填備註則顯示為空

-

覆盤狀態

訂單覆盤操作，如已與客戶進行電話/有限覆盤，則交易員可在系統中手動標識操作

-

更新時間

訂單最新的更新時間，如有成交或撤單則時間將會更新

-

異常處理

訂單異常處理操作，可支持操作成交或成交取消

+

證券帳戶

客戶的證券交易帳號

+

客戶姓名

客戶中文、英文姓名，如需展示聯名戶信息可前往「客戶信息」組件設置中打開

+

訂單狀態

待提交：非交易時段預埋單、港股價格保護的預埋單或未觸發的條件單，可操作改單、撤單
待委託：訂單提交給交易所後，部分上手返回的狀態，可操作改單、撤單
已委托：訂單提交給交易所後，訂單被接收掛單中，可操作改單、撤單
已提待报：訂單提交給交易所後，未收到交易所回覆，不可操作改單、撤單
已成交：發給交易所後，全部成交
部分成交：訂單部分成交部分掛單中，可操作改單、撤單
已拒绝：訂單被交易所或被交易 RMS 風控拒絕
已撤单：用戶手動撤單完成
已过期：訂單已過期

+

批核狀態

訂單提交後是否觸發風控，如觸發風控需審批時，將提示為“待審批”，需審批通過後系統才提交委託至交易所

+

市場

當前交易股票所屬市場

+

方向

當前訂單交易方向，買入或賣出

+

本方席位號

本方券商席位號信息

+

委託類型

訂單下單委託類型，例如：競價限價單、增強限價單 等等...

+

委託數量

訂單提交委託數量

+

委託價格

訂單提交委託價格，如市價委託單則顯示為“市價”

+

觸發價格

條件單設置的觸發價格，一般展示為“價差 xxx”

+

幣種

當前訂單交易幣種

+

委託時間

訂單提交委託時間

+

成交均價

訂單成交均價，如分多筆成交則會累計多筆成交明細計算後展示最終均價

+

成交數量

訂單成交數量，如分多筆成交則會累計多筆成交明細的成交數量

+

成交金額

訂單成交金額，如分多筆成交則會累計多筆成交明細的成交金額

+

剩餘掛單數量

訂單委託數量 - 成交數量

+

撤/廢單數量

操作撤單的數量，如訂單部分成交後在撤單則撤單數量為委託數量 - 成交數量

+

有效期

訂單委託提交的有效期時間

+

期權到期日

當前訂單中期權的實際到期日，與訂單本身無關，僅代表期權的到期日信息

+

時段

訂單委託提交的時段信息，一般為盤前盤後 or 僅盤中等

+

賣空類型

標記訂單是否為賣空單，如為賣空單則標記為“賣空”

+

BCAN

客戶 BCAN No.

+

觸發狀態

條件單 / 附加單觸發狀態，如用戶未下附加單，則默認顯示為“未觸發”

+

訂單標記

用於區分標記訂單，一般為普通訂單、暗盤訂單或 Margin Call 訂單等等

+

交易渠道

一般為本系統中的結算通道，如有接上手服務，可在該字段中查看到對應訂單走的上手帳號

+

訂單號

本端生成的訂單號，可用於系統內查詢匹配搜索

+

駁回原因

如訂單被拒絕，可通過該字段查看具體駁回原因，一般為交易所 / 上手拒絕原因回報展示

+

上手訂單編號

訂單提交上手後，上手返回的訂單號信息，可用於與上手進行訂單查詢匹配

+

委託人

訂單委託提交人，如交易員委託訂單則顯示具體交易員名稱，如是客戶通過 App 等終端提交訂單，則顯示客戶具體的客戶姓名

+

委託渠道

訂單委託渠道，通過哪個終端提交的訂單，一般交易員通過 WTT 下單的交易渠道標記為“WTT”，如用戶通過其他終端下單則對應顯示終端 Tag。渠道有：APP、BO、FIX、PRO、LONGPORT、OTHER、WTT、API、WEB

+

備註

下單備註信息展示，如下單未填備註則顯示為空

+

覆盤狀態

訂單覆盤操作，如已與客戶進行電話/有限覆盤，則交易員可在系統中手動標識操作

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更新時間

訂單最新的更新時間，如有成交或撤單則時間將會更新

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異常處理

訂單異常處理操作，可支持操作成交或成交取消

diff --git a/locales/zh-HK/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md b/locales/zh-HK/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md index d9fec20b..7710df0a 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Lp80wMoPGiouDrkzHPfc4wZJnYd.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 1 # 快速上手 -# 概述 +## 概述 交易查詢提供成交補單、新股管理、證券限制、成交分配、訂單批核等主要功能。 -# 快速上手 +## 快速上手 ### 功能權限限制 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md b/locales/zh-HK/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md index 34ea47ac..05f7c932 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Mzolwd3qFipXs1k61pnceitgn4c.md @@ -9,7 +9,7 @@ sidebar_position: 2 ## 更新 -> 2024.09.05 功能模塊的操作說明 +2024.09.05 功能模塊的操作說明 ## 操作说明 diff --git a/locales/zh-HK/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md b/locales/zh-HK/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md index 69f6d357..509d0897 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md +++ b/locales/zh-HK/docs/NCXHwKy6fiEtoBk752wcmmsfnBb.md @@ -106,8 +106,9 @@ Whale 會計系統提供了一套可以自動獲取數據源，按照預設的 步驟二：對於已經添加的會計科目，可以進入後臺進行修改 - 📢：對於編輯後的會計科目，會應用於後續的會計分錄，對於歷史已經生成的會計分錄如需更新，可以在「證券後臺 - 會計中臺 - 會計分錄 - 明細」進行重跑。 -- 對於編輯後的會計科目，會應用於後續的會計分錄，對於歷史已經生成的會計分錄如需更新，可以在「證券後臺 - 會計中臺 - 會計分錄 - 明細」進行重跑。 - + +步驟三：對於未配置分錄規則或者未進行會計分錄記賬的科目，可以進入後臺進行刪除，需要先刪除所有的三級科目，然後刪除對應的二級科目，最後才能刪除相應的一級科目 + - 📢：如果当前的科目已经配置了分录规则或者已记账，则无法进行删除 #### 分錄規則 @@ -116,11 +117,11 @@ Whale 會計系統提供了一套可以自動獲取數據源，按照預設的 形成分錄之前需要根據券商公司實際業務需要配置對應的分錄規則。 - + 操作按鈕說明 -- 新增：可根據券商公司需求新增各業務的分錄規則。 +- 新建：可根據券商公司需求新增各業務的分錄規則。 - 編輯：對已經添加的分录规则可以進行人工編輯。 - 複製：可以將當前分錄規則進行復制，方便新增類似的分錄規則。 - 刪除：對已經添加的分录规则可以進行刪除。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md b/locales/zh-HK/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md index 8593fd96..e1ef1d9d 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md +++ b/locales/zh-HK/docs/Pc59wTbttimwGmkJ25OcfOYan3l.md @@ -7,15 +7,15 @@ sidebar_position: 0 # 業務介紹 -# 功能設計 +## 功能設計 WTT 提供兩個客戶相關組件：客戶列表、客戶信息。 -客戶列表 +### 客戶列表 用於查看當前公司層全部的客戶信息，可通過該列表觀察客戶的帳戶狀態。也可通過該列表查看客戶的住址及相關帳戶信息。 -客戶信息 +### 客戶信息 - 這個組件專為交易前台設計，旨在提供一個全面的客戶資訊視圖。它整合了客戶的資產、交易記錄、代理關係及帳戶流水等關鍵數據。透過此工具，交易員能夠深入洞察客戶概況，包括但不限於客戶代理和授權人資訊。此外，組件還支援即時查看客戶的交易權限狀態，從而輔助交易員做出更精準的交易決策。 - 功能概述：本組件可讓交易員一站式存取客戶資產、歷史交易、代理關係和帳戶流水等詳細資訊。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md b/locales/zh-HK/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md index f8576497..bf929008 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md +++ b/locales/zh-HK/docs/SJNNwcYh0i7PBIkYtHUcUePlnDh.md @@ -7,7 +7,7 @@ sidebar_position: 0 # 业务介绍 -# 概述 +## 概述 在證券市場，公募基金和私募基金是投資人廣泛使用的兩種主要投資工具。 @@ -17,7 +17,7 @@ sidebar_position: 0 綜上所述，基金投資為投資者提供了多樣化、專業化的投資選擇，使他們能夠輕鬆參與市場並獲得相應的投資回報。無論是公募基金或私募基金，投資人都可以根據自身的需求和風險偏好選擇適合的投資產品，並透過簡單的購買和贖回流程參與市場，實現長期財富成長的目標。 -# 基金管理步驟 +## 基金管理步驟 在基金業務中，券商主要執行以下關鍵步驟： diff --git a/locales/zh-HK/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md b/locales/zh-HK/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md index 455aba4e..9c0da333 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md +++ b/locales/zh-HK/docs/XgyGwJskJizwiyksVSLcnPCLnzd.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 1 # 快速上手 -# 概述 +## 概述 WTT 客戶列表、客戶信息組件可讓交易員一站式存取客戶資產、歷史交易、代理關係和帳戶流水等詳細資訊。 -# 快速上手 +## 快速上手 通過 WTT 右上角組件工具箱 - 客戶分類中找到這兩個組件，可將組件拖動至面板或獨立使用。 diff --git a/locales/zh-HK/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md b/locales/zh-HK/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md index 523f5d4e..b3fc5914 100644 --- a/locales/zh-HK/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md +++ b/locales/zh-HK/docs/XknIwnSogivQ2Ikfv6lcszrRnhg.md @@ -7,11 +7,11 @@ sidebar_position: 0 # 業務介紹 -# 概述 +## 概述 交易員可通過「交易查詢」分組完成成交補單、新股管理&申購、證券黑白名單限制、成交分配、訂單批核功能，與交易相關的限制及審批均可以通過該分組完成。 -# 主要功能 +## 主要功能 1. 成交補單 - 可對客戶進行補單操作，當客戶訂單存在異常需要事後進行補單時可通過該功能將訂單補錄進交易系統